ANTEOS CAPITAL ADVISORS al fianco di Europa Factor nella nuova emissione obbligazionaria da 6 M€

ANTEOS CAPITAL ADVISORS al fianco di Europa Factor nella nuova emissione obbligazionaria da 6 M€

  • Europa Factor, tra i principali player sul mercato italiano del NPE asset management e del credit service
  • La società, fondata nel 2003 dalla famiglia Bottone, prosegue il suo percorso di dialogo con i mercati finanziari e colloca su Access Milan, dopo quelle del 2020 e 2022, una nuova emissione obbligazionaria a supporto della crescita organica e degli investimenti strategici
  • Anteos Capital Advisors, Listing Sponsor per il mercato Access Milan, ha assistito la società in qualità di Advisor Finanziario

 

Torino, 29 aprile 2024 – Anteos Capital Advisors S.p.A. ha svolto il ruolo di Advisor Finanziario e Listing Sponsor nella strutturazione del prestito obbligazionario da 6 M€ emesso da Europa Factor S.p.A., che la società utilizzerà a supporto della sua crescita organica e per lo sviluppo del suo piano industriale, incentrato sull’acquisizione di portafogli di crediti sul mercato NPE e successiva attività di valorizzazione.

L’operazione unsecured, quotata sul mercato Access Milan gestito da Borsa Italiana, ha una durata di 6 anni e riconosce una cedola variabile pari al tasso Euribor 6M+spread. E’ stata sottoscritta da investitori istituzionali quali BCC Banca Iccrea– che ha anche avuto il ruolo di arranger dell’operazione – BCC Roma Banca di Credito P. Azzoaglio.

Gli Avvocati Emanuela Gagliani Caputo, Benedetto La Russa e Federica Martone dello Studio Chiomenti hanno ricoperto il ruolo di deal counsel, mentre Banco di Credito P. Azzoaglio ha agito come banca agente e agente di calcolo.


Pierluca Bottone, Amministratore Delegato di Europa Factor
, ha commentato “Questa nuova operazione di finanza strutturata riflette la nostra pianificazione strategica, basata su una visione flessibile del futuro, per permettere rapidi cambiamenti decisionali in un contesto di mercato in costante evoluzione”.


Enrico Sobacchi, Head of Business Development di Anteos Capital Advisors
, ha commentato: “L’emissione di Europa Factor rappresenta un esempio virtuoso dello sviluppo societario attraverso il ricorso a nuova finanza. Siamo orgogliosi di aver assistito nuovamente la società, importante player con oltre € 10 miliardi di AuM, nella sua ulteriore emissione, che conferma l’efficacia di tale strumento al servizio della finanza d’impresa e lo standing dell’emittente nei confronti degli investitori e del mercato dei capitali”.

 

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Siamo una società indipendente di consulenza finanziaria, punto di riferimento per imprenditori e manager delle PMI italiane per aiutarli a rafforzare le loro organizzazioni e attuare le loro strategie di crescita, e per gli Investitori Istituzionali che guardano al mercato del Private Capital. Anteos adotta un approccio paneuropeo permettendo di creare un ponte tra economia reale e mercato dei capitali.


Contatti
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Mail: info@anteos.eu
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