- Europa Factor, tra i principali player sul mercato italiano dell’NPE asset management e del credit service
- La società, fondata nel 2003 dalla famiglia Bottone, prosegue il suo percorso di dialogo con i mercati finanziari e colloca su ExtraMot PRO3, dopo quelle del 2020, una nuova emissione obbligazionaria a supporto della crescita organica e degli investimenti strategici
- Anteos Capital Advisors, Listing Sponsor per il mercato ExtraMot PRO3 ha assistito la società in qualità di advisor finanziario
Torino, 31 gennaio 2022
Anteos Capital Advisors SpA, ha svolto il ruolo di advisor finanziario e listing sponsor nella strutturazione del prestito obbligazionario da 5 M€ emesso da Europa Factor Spa, che la società utilizzerà a supporto della sua crescita organica e per lo sviluppo del suo piano industriale, incentrato sull’acquisizione di portafogli di crediti sul mercato NPE e successiva attività di valorizzazione.
L’operazione unsecured, quotata sul mercato Extra Mot PRO3 gestito da Borsa Italiana, è stata sottoscritta da investitori istituzionali quali ICCREA Banca, Banco di Credito P. Azzoaglio e BCC Roma, ha una durata di 6 anni e riconosce un tasso fisso pari al 4,50%.
Gli Avvocati Emanuela Gagliani Caputo e Benedetto La Russa dello Studio Chiomenti hanno ricoperto il ruolo di deal counsel, mentre Banca Finint ha agito come banca agente e agente di calcolo.
Pierluca Bottone, Amministratore Delegato di Europa Factor, ha commentato “Con questa seconda emissione sul segmento ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana, Europa Factor completa un piano di funding triennale orientato a consolidare il proprio forte posizionamento sul mercato del credito performing ed NPL, originato dalle principali banche, utilities e telco nazionali; l’attuale dotazione finanziaria, tecnologica e di know-how candida Europa Factor e la sua partecipata Credit Factor ai vertici del settore degli NPE, nel quale già oggi occupa un posto di assoluto rilievo come realtà privata e indipendente, attestandosi tra le prime 7 per EBITDA e le prime otto per revenues, preceduta nel ranking solo dalle grandi realtà del settore appartenenti a gruppi bancari o al settore pubblico”
Emilio Troiano, Director di Anteos Capital Advisors, ha commentato: “società come Europa Factor, aziende ambiziose, ben strutturate e leader nella propria nicchia di riferimento, rappresentano appieno la visione di mercato di Anteos. Siamo orgogliosi di aver assistito la società nel nuovo progetto di emissione e nella prosecuzione del suo dialogo con il mercato dei capitali: Europa Factor ha saputo sfruttare al meglio le precedenti emissioni e si è presentata al nuovo appuntamento con gli investitori con un percorso di crescita tangibile ed una elevata credibilità. Le condizioni della nuova emissione ne sono di fatto una conferma”
