ANTEOS Co-arranger nell’emissione di Business School 24

ANTEOS Co-arranger nell’emissione di Business School 24

  • Business School24 è una delle primarie business school attive sul panorama italiano, specializzata nella formazione destinata a privati e aziende
  • La società, di proprietà di un fondo londinese gestito da Palamon Capital Partners, ha emesso due bond da complessivi 19 M€ finalizzati a sostenere la crescita e i piani di investimento nel prossimo quinquennio

 

Torino, 07 luglio 2021 – Anteos Capital Advisors S.p.A., ha svolto il ruolo di advisor e co-arranger, al fianco di Banco di Credito P. Azzoaglio, nella strutturazione di due prestiti obbligazionari emessi da Business School24 S.p.A. da complessivi 19 M€, che la società utilizzerà per lo sviluppo del suo piano industriale incentrato su una maggiore qualità e fruibilità della didattica attraverso sistemi e canali digitali sempre più incentrati sulle esigenze del cliente.

L’operazione, ripartita in due ISIN, uno da 3,85 M€ garantito al 90% da Sace nell’ambito del programma “Garanzia Italia” e l’altro da 15,15 M€, è stata sottoscritta da primari soggetti istituzionali quali Finint SGR (investimento complessivo di 7 M€), Anthilia SGR (investimento complessivo di 5,25 M€), Ver Capital SGR (investimento complessivo di 5 M€) e Banco di Credito P. Azzoaglio (arranger, investitore per complessivi 1,75 M€ e rappresentante comune degli Obbligazionisti).

Le emissioni hanno una durata pari a 6 anni.

Nell’ambito dell’operazione, hanno partecipato lo studio McDermott Will & Emery e lo studio Simmons & Simmons come legal advisor rispettivamente della Società e degli Obbligazionisti, mentre Banca Finint ha agito come banca agente e agente di calcolo.

Mario Bottero, Managing Partner di Anteos Capital Advisors, ha commentato: “la formazione e la competenza rappresentano variabili chiave per lo sviluppo, a vario titolo, di qualsiasi iniziativa. Come Anteos siamo felici di aver agito al fianco e a supporto di Banco di Credito P. Azzoaglio nell’assistenza a Business School24, per la strutturazione ed organizzazione di un’operazione strategica a sostegno del progetto industriale della società, incentrato sulla qualità, sulla digitalizzazione e sull’innovazione”.

 

About Anteos
Siamo una società indipendente di consulenza finanziaria, punto di riferimento per imprenditori e manager delle PMI italiane per aiutarli a rafforzare le loro organizzazioni e attuare le loro strategie di crescita, e per gli Investitori Istituzionali che guardano al mercato del Private Capital. Anteos adotta un approccio paneuropeo permettendo di creare un ponte tra economia reale e mercato dei capitali.

 

Contatti
Anteos Capital Advisors S.p.A. 
Mail: info@anteos.eu
Tel: +39 02 8717 7082

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