Etik Srl conclude con successo un’emissione obbligazionaria da 3 milioni di euro

Etik Srl è una società torinese operante nel settore del beauty and personal care, specializzata nella commercializzazione di macchinari, componenti ed accessori per la cura e l’estetica della persona

  • Il 27 luglio la società ha perfezionato un’emissione da 3 M€ a supporto dei piani di crescita e di investimento nel prossimo triennio
  • Anteos Capital Advisors ha assistito Etik, con il ruolo di advisor finanziario, nell’emissione del prestito obbligazionario sottoscritto da importanti investitori istituzionali, quali Banca Profilo e Banco di Credito P. Azzoaglio – co-arranger dell’operazione

Torino, 27 luglio 2022 – Etik Srl, emergente realtà torinese fondata nel 2014 dall’imprenditore e specialista di settore Ivano Catania e specializzata nella commercializzazione – e a tendere anche produzione – di macchinari, attrezzature, componenti ed accessori per la cura e l’estetica della persona, rende noto di aver completato con successo, un’emissione obbligazionaria (c.d. Minibond) senior di importo pari a 3 M€. L’operazione, si inserisce in un ampio programma industriale di crescita ed evoluzione strategica del business, che permetterà alla società di raggiungere ambiziosi traguardi nel prossimo triennio.

La società ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 5,2 M€ ed un EBITDA di oltre 1,1 M€. Le proiezioni 2022 mostrano ricavi in crescita a oltre 9 M€.

L’emissione, sottoscritta da importanti investitori istituzionali, quali Banca Profilo e Banco di Credito P. Azzoaglio -che ha agito anche in qualità di co-arranger – sancisce il debutto sul mercato dei capitali da parte della società e conferma il ruolo di interlocutore di primo piano per le PMI in crescita per le due banche coinvolte.

Il Team di Debt Capital Markets di Anteos Capital Advisors ha svolto il ruolo di co-arranger nella strutturazione del prestito obbligazionario e, congiuntamente allo Studio Dondona, di advisor finanziario, a supporto della Società e della compagine sociale.

Con questa operazione, Anteos Capital Advisors conferma il track record di assoluto successo nella strutturazione di MiniBond a supporto delle PMI italiane.

Ivano Catania, founder & CEO di Etik Srl, ha commentato:

Con questa importante operazione vogliamo dare un segno di fiducia nel mercato e nella crescita dei territori su cui operiamo. Dare valore alle comunità produttive significa investire nelle idee e con questa operazione vogliamo fare proprio questo: far crescere con forza progetti e persone. E’ questa la chiave strategica del nostro business”

Carlo Ramondetti, Direttore Generale del Banco di Credito P. Azzoaglio, ha commentato:

“L’ emissione obbligazionaria di Etik Srl testimonia ancora una volta l’importanza dei capitali di debito quali strumenti per il supporto di ambiziosi piani di crescita. Con questa operazione il Banco intende consolidare il suo ruolo di interlocutore istituzionale nel mercato dei capitali a supporto delle virtuose PMI in crescita”

Davide Rainero, Manager di Anteos, ha commentato:

Etik Srl è tra le realtà torinesi che nell’ultimo biennio ha fatto registrare tassi di crescita a doppia cifra. L’ emissione obbligazionaria permetterà alla Società di proseguire il percorso di crescita iniziato nel 2020, con l’obiettivo nei prossimi anni di consolidare la propria presenza nel settore Beauty Care in Italia e all’Estero

Lo studio R&P Legal, con il Partner Avv. Giovanni Luppi, coadiuvato dall’Associate Giacomo Passeri, ha svolto il ruolo di deal legal counsel, mentre Banca Finint ha agito come banca agente e agente di calcolo.

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